עידן אזולאי – סמנכ”ל מקצועי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מארח את נרי בן משט – מומחה בבנקאות השקעות וליווי פרישה. נרי בעל וותק של כ-35 שנה בעולם הבנקאי, שוק ההון בניהול וליווי לקוחות פרטים וחברות בהשקעות בארץ ובחו”ל בחברת ספרטה קפיטל.

איתמר קופלר רודריגז – מפקח, מלווה ומנהל מתכננים פיננסים ועידן אזולאי – סמנכ”ל מקצועי בקבוצת נטו תכנון פיננסי, פותחים בפרק השלישי שלנו את ‘מגרש המשחקים המקצועי’ של המתכננים הפיננסים וסוכני הביטוח הפנסיוני.

מהם פעולות ההגנה שכל משקיע חייב להכיר? כיצד בונים אסטרטגיה הגנתית מותאמת אישית בתיק? – לימים רגילים בשגרה ולימים מאתגרים יותר. טיזר מאתנו לפני האזנה – תכנון פיננסי אינו מפסיק וגם תכנון פרישה – אבל הם חייבים ללכת יד ביד.

עידן אזולאי – סמנכ”ל מקצועי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מארח את עומר קרונזון – מפקח ומתכנן פיננסי בכיר, בעל תיק מנוהל של כ-400 מיליון ש”ח. כיצד להצליח ולצמוח כמתכנן פיננסי עצמאי בימי השגרה? ואף יותר, בימים מאתגרים? ספויילר – עומר התחיל כמוכר נעליים!