ברוכים הבאים

קיט מידע לסוכנ.ת

אודות נטו תכנון פיננסי

0

עובדים

0

מתכננים פיננסים

B 0

כספים מנוהלים (ש"ח)

קבוצת נטו תכנון פיננסי, סוכנות הפיננסים הפרטית הגדולה בישראל, החלה את פעילותה בשנת 1993 מתוך שאיפה להוות מרכז פיננסי רב תחומי עבור קהל לקוחותיה. כיום, אחרי עשורים של פעילות ענפה, החברה עומדת בחוד החנית של עולם התכנון והניהול הפיננסי ומונה למעלה מ-500 עובדים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה הפועלים בפריסה ארצית. משרדיה הראשיים של החברה ממוקמים בחיפה, בני ברק ורחובות.

צוות נטו תכנון פיננסי מחזיק בניסיון עתיר שנים בעולמות הפיננסים, ביטוח והשקעות כגורם מפתח בהצלחת החברה וביכולת לספק מענה הוליסטי המותאם לצרכי הלקוח, תוך ראייה בטובתו האישית כערך עליון. לצד זאת, שילוב של סטנדרטים מקצועיים, יצירתיות פיננסית ומיסויית ומתן שירות אישי ללא פשרות ממצבים את החברה כבר שנים ארוכות כמובילה בתחומה.
 
החל משנת 2018 נכללת נטו תכנון פיננסי בדירוג החברות המצליחות במשק הישראלי על-ידי דאנס 100.
לוגו פודקאסט לרוחב כהה

נטו קאסט - מבית היוצר קבוצת נטו תכנון פיננסי

שירותי מחלקות ואנשי מפתח

המחלקה המקצועית בנטו בהובלתו של עידן אזולאי אמונה על המענה והליווי המקצועי בתוך המערכת הן למתכננים הפיננסים, הן לרפרנטים והן למתאמי הפגישות. המחלקה מנגישה את המענה המקצועי באמצעות הדרכות שוטפות בתחומים שונים בעולם הפיננסים, תוך הקשבה לצרכים העולים מהשטח.
 
ההדרכות מועברות הן על ידי הסמכ”ל המקצועי, הן על ידי המפקחים הפנימיים של נטו ומגוון עשיר של אנשי מקצוע מובילים בתחומם. כמו כן המחלקה מעודדת ויוצרת שיתופי פעולה עם גורמים חיצונים שיש בהם נקודות השקה עם עולמנו ויכולים להוות חלק מהמענה העוטף את הלקוח.
המחלקה המקצועית אחראית על קליטת הסוכנים החדשים והטמעתם במערכת הייחודית של הקבוצה, ליווי כניסתם למערכת וטיפוחם המקצועי והמנטלי. מטרת המחלקה היא לטפח בקרב העובדים את המוטיבציה האישית שלהם, את תחושת המסוגלות שלהם ולדאוג שתמיד יהיו מובילי דרך בתחומם.
המחלקה המקצועית בנטו בהובלתו של עידן אזולאי אמונה על המענה והליווי המקצועי בתוך המערכת הן למתכננים הפיננסים, הן לרפרנטים והן למתאמי הפגישות. המחלקה מנגישה את המענה המקצועי באמצעות הדרכות שוטפות בתחומים שונים בעולם הפיננסים, תוך הקשבה לצרכים העולים מהשטח.
 
ההדרכות מועברות הן על ידי הסמכ”ל המקצועי, הן על ידי המפקחים הפנימיים של נטו ומגוון עשיר של אנשי מקצוע מובילים בתחומם. כמו כן המחלקה מעודדת ויוצרת שיתופי פעולה עם גורמים חיצונים שיש בהם נקודות השקה עם עולמנו ויכולים להוות חלק מהמענה העוטף את הלקוח.
המחלקה המקצועית אחראית על קליטת הסוכנים החדשים והטמעתם במערכת הייחודית של הקבוצה, ליווי כניסתם למערכת וטיפוחם המקצועי והמנטלי. מטרת המחלקה היא לטפח בקרב העובדים את המוטיבציה האישית שלהם, את תחושת המסוגלות שלהם ולדאוג שתמיד יהיו מובילי דרך בתחומם.

מחלקת נטומיטינג בהובלתה של עדיה דואק, מונה כ-20 מתאמי פגישות שתפקידם לאתר לקוחות פוטנציאלים על מנת להגדיל את כמות הלקוחות בקבוצה וזאת באמצעות פנייה לקהל יעד מתאים, כשיר וייחודי.

המחלקה מאתרת את הלקוחות הפוטנציאליים לפי פרמטרים של איכות לקוח, רצינותו, סכומי הכסף אותם הוא מנהל ועוד, זאת על מנת לתאם פגישות ,שמטרתן גיוס הלקוח הפוטנציאלי עבור הסוכנ/ת.

מחלקת השיווק והמדיה הינה אחראית על תדמית הקבוצה כלפי פנים וחוץ, בעזרת גיבוש וניהול אסטרטגיות שיווקיות מותאמות לצרכי הקבוצה ובמטרה להשיג יעדים עסקיים, כגון: חיזוק המותג, ההון האנושי ויצירת לידים. כל פרויקט שיווקי עובר במחלקה תהליך של אפיון, עיצוב זהות, פיתוח רעיוני, גיבוש קונספט, בניית שפה גרפית והעברת מסר ברור וחד לקהלי היעד השונים.

כחלק מפעילות המחלקה אחראית על:

– אפיון וקידום אתר הקבוצה.
– קמפיינים דיגיטליים.
– ניהול ופיקוח על היח״צ.
– בנייה ושליחת הניוזלטר החודשי ללקוחות הקבוצה.
– מיתוג הקבוצה והכלים השיווקיים שלה ושל סוכניה.

מחלקה זאת אמונה על הניהול והתפעול השוטף של כל מערכות המחשוב, אבטחת המידע והרשת הטלפונית לרבות הקמת יוזרים של מערכות אופיס

– אינטגרטור למערכות קצה.
– טיפול תיבות מייל, אופיס.
– תמיכה בשירותי טלפוניה.
– טיפול בחומרה: שרתים, מחשבים, וציוד קצה.
– דסק שרות (ניתוח קריאות במס’ ערוצי תקשורת).
– אבטחת מידע.

מחלקת השירות והתפעול מטפלת באופן רוחבי בכל נושאי השירות :ותפעול כולל של כלל החברה
פתיחה ועדכון יוזרים (כולל הרשאות לצפייה בנתוני אתרים של חברות הביטוח)

– בכלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
פרודוקציה: העלאה וטיפול בכל שיקוף הפוליסות של הלקוחות ברואטו –
פתיחת / סגירת משתמשים ברואטו –
– הובלת פרויקטים באופן שוטף על פי דרישות ההנהלה
– טיפול בבעיות המתעוררות מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות
– הקמה/ סגירה והחלפת חבילות ביוזרים SMS
– טיפול בתלונות לקוח
– בדיקה וטיפול בדו”צ – תיאום (תחקורי מיטינג)
– הזמנות טוקנים – תחת ח”פ נטו
– טיפול ובדיקת תקלות בהזמנת נספחי א’ ברואטו

פרודוקציה – שיקוף הפוליסות/ההשקעות של הלקוח ברואטו
:במידה של תקלות שיקוף יש לפנות למייל פרודוקציה
[email protected]
יוזרים – פתיחת גישה והרשאות לשימוש בפורטלי חברות הביטוח השונות. על מנת לקבל גישה יש לפנות יוזרים נטו תכנון פיננסי [email protected]

מחלקת כספים ושכר – אחראית על הכנת משכורות לכלל העובדים על פי תקנות חוקי העבודה, זכויות סוציאליות והיבטי מיסוי.

מחלקת עמלות – ממונה על נושא עמלות הסוכנים לרבות מעקב, בדיקה, טיפול שוטף והנפקת דוחות חודשיים.

מחלקת כספים ושכר – אחראית על הכנת משכורות לכלל העובדים על פי תקנות חוקי העבודה, זכויות סוציאליות והיבטי מיסוי.

מחלקת עמלות – ממונה על נושא עמלות הסוכנים לרבות מעקב, בדיקה, טיפול שוטף והנפקת דוחות חודשיים.

ניהול מערך הרגולציה בקבוצה, החל מהדרכות הרגולציה המתבצעות אחת לרבעון ועד בקרת טפסים ושיחות בתחום הפנסיוני והביטוח.
הנגשת החוזים מול רשות שוק ההון אל הסוכנים, עדכונים והבהרות הרגולציה ברגעי אמת.

המחלקה אחראית על ניהול וניתוב ההון האנושי בקבוצה, תוך כדי תמיכה בחזון העסקי ובכפוף לערכי החברה. מחלקת משאבי אנוש חולשת על תחומים רבים ובינהם.

גיוס, מיון וקליטת עובדים – מיון וגיוס רפרנטים/ות, מתאמי/ת פגישות ומשרות מטה עבור מתן
שירות ותמיכה פנים ארגונית עבור המתכננים הפיננסיים. תהליך הגיוס כולל ביצוע ראיון טלפוני,
ראיון פרונטאלי, מבחן אישיות , כישורים ואמינות ממוחשב, בדיקת ממליצים והנגשת המועמד
לסוכן תוך מתן חוות דעת מפורטת לגבי ההתרשמות ממנו
בנוסף, מבוצע במחלקת משאבי אנוש כל תהליך הקליטה, הכולל:
– מילוי פרטים אישיים, הזמנת יוזרים וטיפול בשילוב העובד במחלקתו באופן המיטבי.

– הערכת עובדים, פיתוח והדרכה.
– ניהול תנאי העסקה לפי חוקי התעסוקה. מחלקת משאבי אנוש
נמצאת בכל מחזור חייו של העובד בדאגה לרווחתו, לשימורו ובמקרים מסוימים בניהול סיום העסקה לפי דיני עבודה ויחסי עבודה תקינים וחוקיים.
– יחסי עבודה ותהליכים משמעותיים.
– ביצוע קליטה ראשונית של מתמחי הקבוצה.
– טיפול בפרט, הכולל דאגה לרווחת העובד.
– ניהול רישומי תקרות ומיקומי ישיבה בכלל הקבוצה.

מחלקת אדמיניסטרציה מבצעת ניהול כולל של המערך האדמיניסטרטיבי בדגש על עבודה
שירותית ומקצועית בטיפול מול לקוחות, ספקים ואורחים. בין פעולותיה השוטפות:

– ניהול האדמיניסטרציה השוטפת בסניף ותמיכה בפעילויות השונות מול המחלקות, הסוכנים ורווחת העובדים בחברה.
– טיפול בשירותי שליחויות לגופים מוסדיים ולקוחות; בנקים, דואר ישראל, הזמנות וקבלת משלוחים, קשר שוטף מול עיריות מקומיות.
– ניהול חברת הניקיון – פיקוח ומעקב אחר ניקיון ונראות המשרדים באופן שוטף.
– ניהול ההזמנות והקשר הישיר מול ספקי החברה; ציוד משרדי, לוגיסטיקה ופרודוקטים.
– אחריות על ניהול לו”ז ותאום פגישות מול גורמים פנים וחוץ ארגוניים.

– שריון חדרי הישיבות הפנויים לפגישות.
– ניהול החניונים ושירותי החניה ללקוחות ומבקרים.
– אחריות על חלוקת מתנות, ימי הולדת לידות וכו’.
– הפקת אירועים, הרמות כוסית, חגים ומועדים.
– תחזוקת המשרדים; אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר, הדברה וכו’.
– מעקב ופיזור המחאות לגופים השונים.

ליווי אנשי מקצוע InHouse

מערך בנק שעות

נטו תכנון פיננסי דוגלת במתן שירותי תפעול ורפרנציה לסוכנים וסוכנות במתכונת “בנק שעות” וזאת על מנת לאפשר לכם:
• לחסוך זמן תפעול עצמאי, בירוקרטיה = זמן שמתפנה בעבור פגישות נוספות וצמיחת העסק האישי שלכם.
• קבלת שירות ותפעול מצוות רפרנטיות מקצועי, איכותי ואמין שיסייע לכם באופן ישיר ויומיומי

ועדת השקעות יוסף עסיס

יוסף עסיס הוא לשעבר אסטרטג ההשקעות הראשי של בנק ירושלים, כיום מכהן כאסטרטג ההשקעות הראשי של קבוצת נטו תכנון פיננסי. בין היתר אמון על –

  • ניתוח תמהילי ההשקעות של הגופים השונים
  • התאמה מדויקת של אסטרטגיית השקעות לפי פרופיל משקיע
  • מייצר סקירות וניתוחי שוק שבועיות עבור מתכנני נטו

אבי בן נאים ליווי מקצועי ביטוחי

סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. בעל ניסיון של מעל 10 שנים בתחום הביטוח. אחראי על ליווי, ייעוץ והכוונת הסוכנים בעולמות ביטוחי החיים והבריאות. בעל התמחות בייצוג הלקוחות בתביעות בריאות מורכבות מול הגופים.

יניב טל ליווי מקצועי פנסיוני

כבר מעל ל30 שנה עוסק בתחום הפנסיוני, ומעניק הן שירות אישי לחוסכים לפנסיה, והן שירות מקצועי וניהולי לחברות הפנסיה והביטוח. ביצע תפקידים מגוונים בתחום החיסכון ארוך-הטווח ובתום הביטוח הפנסיוני, בנוסף, מרצה מוביל ומוערך בתחום חיסכון ארוך הטווח. הכשרת אלפי תלמידים לרישיונות הביטוח הפנסיוני שונים. משמש כיום כמנטור מקצועי לסוכני ביטוח ומבצע שיתופי פעולה עסקיים עם סוכנים וסוכנויות.

איציק בן ארויה ליווי מקצועי פרישה

בעל ניסיון מקצועי של 30 שנים בענף הביטוח. החל את דרכו כמפקח רכישה בחברת “המגן”, והתקדם לניהול תחום ביטוח חיים בסוכנויות “פלתורס” ו-“עמית”. הקים וניהל את סוכנות הביטוח כיסופים, והחל משנת 2006 עוסק כעצמאי בייעוץ פנסיוני ובהדרכות מקצועיות בתחום הפנסיה והגמל. עוסק בייעוץ פנסיוני לחברות וליחידים, מרצה ומדריך בסדנאות, השתלמויות וקורסים מקצועיים מתקדמים בנושאי ביטוח, פנסיה וגמל בחברות ובסוכנויות ביטוח, בבתי השקעות ובבנקים.

פיקוח ומנטורינג

עומר קרונזון

מפקח ומתכנן פיננסי בכיר

איתמר קופלר רודריגס

איתמר קופלר רודריגס

מפקח | ליווי וניהול סוכנים

אריק ניסן

אריק ניסן

מתכנן פיננסי בכיר וסוכן ביטוח פנסיוני

שיתופי פעולה

לעוד שיתופי פעולה

רוצים להישאר מעודכנים? עקבו אחרינו!

כל הזכויות שמורות לנטו משווקים פיננסיים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

אתר זה אינו פעיל ואינו מספק שירות

פעילות החברה והאתר עברו לפירמת הפיננסים ארבע עונות 

*לקוחות יקרים, לא חל שינוי בסוכן הפנסיוני ובתיק הנכסים שלך שממשיך להיות מנוהל בגופים המוסדיים

לתיאום פגישה
יצירת קשר