תכנון פיננסי מותאם אישית

שלב רביעי

המתכנן הפיננסי מבצע מיפוי מעמיק בתוך התיק של הלקוח

ניתוח דרישות וצרכי הלקוח לטובת התאמה של אסטרטגיה כלכלית אישית

הצגת האסטרטגיה וחלופות ההשקעה והחיסכון לטובת הגדלת ההון שברשות הלקוח

ליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך במטרה לוודא שהלקוח ממצה את מלוא הזכויות והפוטנציאל במכשירי ההשקעה והחיסכון

יבצע המתכנן מיפוי ואיתור כלל הכספים הרשומים על שם המשקיע ובני משפחתו בארץ ובחו”ל, באפיקי השקעה וחיסכון רגילים ופנסיוניים.

הוא בוחן את היקף ההתחייבויות והתיק הבטוחי. כך מתקבל מפה פיננסית שלו ושל התא המשפחתי

ואת תמהיל ההשקעות וניהול הסיכונים מותאמים למשקיע.