שלב רביעי

04

תכנון פיננסי מותאם אישית

אחרי שהוצאנו תמונת מצב עדכנית דרך המסלקה וערכנו צ'ק אפ פיננסי, ניתן לעבור לשלב שלשמו התכנסנו: בנייה ויישום המפה הפיננסית שהותאמה עבורנו אישית.

מפת תכנון פיננסי

איך זה עובד?

המתכן הפיננסי מבצע מיפוי מעמיק בתוך התחת של הלקוח

ניתוח דרישות וצרכי הלקוח לטובת התאמה של אסטרטגיה כלכלית אישית

הצגת האסטרטגיה וחלופות ההשקעה והחיסכון לטובת הגדלת ההון שברשות הלקוח

ליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך במטרה לוודא שהלקוח ממצה את מלוא הזכויות והפוטנציאל במכשירי ההשקעה והחיסכון

שלבי התכנון הפיננסי

1. תחילת תכנון הפיננסי

יבצע המתכנן מיפוי ואיתור כלל הכספים הרשומים על שם המשקיע ובני משפחתו בארץ ובחו”ל, באפיקי השקעה וחיסכון רגילים ופנסיוניים.

2. המתכנן הפיננסי

הוא בוחן את היקף ההתחייבויות והתיק הבטוחי. כך מתקבל מפה פיננסית שלו ושל התא המשפחתי

3. יעדים שיכתיבו את התוכנית

ואת תמהיל ההשקעות וניהול הסיכונים מותאמים למשקיע.

אז מאיפה מתחילים?

תאמו אתנו עוד היום פגישת צ'ק אפ פיננסי >>

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר