מהו לקוח כשיר- שאלות ותשובות

לקוח כשיר נמנה על חוג משקיעים אמידים הרשאים לקחת חלק בהשקעות אקסלוסיביות שאינן פתוחות לציבור הרחב מאחר והן מותנות לרוב ברף כניסה מינימלי של החל מכמה מאות אלפי ש"ח. הרשות לניירות ערך בישראל קבעה מספר תנאים המגדירים מיהו משקיע "כשיר", הנקרא לעיתים גם משקיע מסווג. לפניכם מאמר לקוח כשיר שאלות ותשובות.  משקיע כשיר (Accredited Investor), […]

מהו טופס משקיע כשיר וכיצד למלא אותו

מהו טופס משקיע כשיר וכיצד למלא אותו החקיקה בישראל מבחינה בין משקיעים מהשורה למשקיעים כשירים באמצעות כמה קריטריונים כלכליים. כל אחד העונה על אותם פרמטרים שקבעה הרשות לניירות ערך בישראל נדרש גם למלא טופס ייעודי, המשמש למעשה כהצהרה משפטית המאמתת כי היקף הנכסים הנזילים שברשותו או לחילופין סך הכנסותיו השנתיות אכן עומדות ברף הנדרש. רק […]

אישור משקיע כשיר – המדריך המלא

משקיע כשיר, הנקרא גם לעיתים משקיע מתוחכם, הוא מי שעומד בכמה מבחנים הקבועים בתוספת חוק ניירות ערך. מדובר בקריטריונים המתייחסים למצבו הכלכלי של אדם ולהיותו אמיד ברמת נכסיו הנזילים והכנסותיו. מי שעומד במבחנים אלו והוציא את האישור הרלוונטי יכול ליהנות מכמה הזדמנויות ייחודיות להשקעה שאותן חשוב להכיר. במאמר הבא תוכלו לקבל את כל המידע על […]

הון משפחתי-תיכנון וניהול לדור הבא

תופעה בולטת בשנים האחרונות מצביעה על גידול עקבי של ההון הפרטי בקרב משפחות לצד צמיחה במספר האנשים המוגדרים עשירים. נוכח המגמה, קיים גם ביקוש גובר לשירותי ניהול ההון והנכסים המשפחתיים על-ידי משרדי ה'פמילי אופיס', המתמחים במתן מענה הוליסטי למשפחות בכל הנוגע להיבטים הפיננסיים – החל מבניית תכנית כלכלית התואמת את צרכי הלקוח ועד ניהול יעיל […]